
Passaggio generazionale: il “paradosso del Principe Carlo”
Oggi si eredita in età più matura di un tempo, spesso tra i 45 e i 60 anni Non è detto che l’età avanzata renda più capaci di gestire il passaggio generazi

Mi chiamo Cesare Perla e sono Consulente Finanziario in FinecoBank dal 2006. Sono iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari dal gennaio del 2002 e, da oltre 20 anni, accompagno clienti privati ed aziende nella gestione, tutela e valorizzazione del loro patrimonio .
Il mio approccio si basa sull'ascolto, trasparenza e personalizzazione, con l'obiettivo di costruire strategie finanziarie solide e sostenibili nel tempo. Lavoro in sinergia con un team di professionisti, per offrire ai clienti un servizio completo e multidisciplinare, che tenga conto di ogni aspetto finanziario, successorio e fiscale.
Credo fortemente nella collaborazione come valore aggiunto: affiancare il cliente significa mettere a disposizione competenze integrate ed aggiornate, per rispondere in modo efficace ad esigenze sempre più complesse.
Finecobank, con la sua piattaforma innovativa ed una gamma completa di soluzioni e servizi, rappresenta per me il contesto ideale per offrire un'esperienza bancaria e di consulenza evoluta.
Se desideri chiarire i tuoi obiettivi finanziari, ottimizzare i tuoi investimenti o avere un punto di riferimento affidabile per il tuo futuro economico, sono a tua disposizione.
Consulente finanziario qualificato
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 13412 in data 08/01/2002
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000150088
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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